1月6日周度原油市场报告及本周重要事件展望

来源: 油财经 发布时间: 17-01-09 04:32

    上周(1月2日-1月6日)是2017年首周,各大产油国正式落实减产协议、人民币多头在绝境中发出怒吼、美元一度溃败失守103大关、美国薪资亮眼、比特币暴涨暴跌。本周将迎来美国EIA月度报告、欧洲央行会议决议、中国通胀数据,敬请期待!
 
    金银油市场行情回顾
 
    原油市场:本周美国WTI原油维持高位整理态势,周三一度飙上55美元大关,创逾一年半高位,迎来2017年开门红,因受全球减产协议推动油价反弹,但周四公布的美国汽油及精炼油库存大增令原油价格承压,同时市场对OPEC产油国是否会落实减产协议疑虑犹存及美元走强亦令油价涨幅受限。
 
    贵金属市场:进入2017年来,黄金价格持续上涨,自去年12月的1140美元一线最高涨至1180美元关口,本周前三个交易日实现三连阳,周线亦实现二连涨,但周五公布的美国12月薪资数据对黄金形成阻击,令金价再次停留在1170美元一线。白银价格自2016年12月15美元一线涨至16美元关口,在周五同样受到美国薪资数据打击,终结日线三连阳。
 
    外汇市场:美元指数本周自103一线震荡下跌,一度跌至101关口附近,但受周五公布的美国薪资数据提振,再次回到102关口上方。此外,离岸人民币汇率在2017年首周创有纪录以来最大周度涨幅。由于英国临近启动脱欧谈判,市场担忧情绪较浓,英镑后市堪忧。
 
    上周重磅事件盘点
 
    上周迈入2017年的首周,全球减产协议正式执行,油价维持高位震荡,外汇市场,人民币持续上涨,此外,比特币暴涨暴涨行情亦令人惊叹。
 
    一、各大产油国积极执行减产协议
 
    石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等非OPEC上个月达成了历史性的协议,于2017年1月1日起减产近180万桶/日,眼下市场正密切关注该协议的执行情况。
 
    1.作为OPEC最大的产油国也是世界顶级原油出口国,消息人士指出沙特已经减产48.6万桶/日,至1005.8万桶/日,完全履行了减产协议的分配指标。
 
    2.科威特石油部官员周五(1月6日)表示,该国已经将1月原油产量削减至270.7万桶,完成了石油输出国组织(OPEC)于去年11月30日达成的减产协议的配额目标。
 
    3.据英国咨询机构OilMovements数据显示,数据还显示,尼日利亚去年12月原油日产量减少20万桶至145万桶/日,结束了此前连续三个月的涨势。由于武装分子一年来不断对该国石油基础设施发动袭击,这个非洲国家一直难以恢复其产能。
 
    值得一提的是,尼日利亚是几个豁免减产的OPEC国家之一,盖过不仅没有增加产量,反而产量出现下滑,给油价提供了一些支撑。
 
    4.另一方面,伊拉克周四也对外称,已经开始减产工作的数据审核,将履行OPEC的减产配额。而阿联酋方面也将借着3月至4月间的油田设备维护期来削减产量,从而满足OPEC的减产要求。
 
    作为OPEC成员国之一,委内瑞拉上周称,将在2017年减产9.5万桶/日;OPEC成员国阿曼上周已经通知客户,3月将把石油合约分配数量削减5%。
 
    沙特和科威特等国的减产行动已经鼓舞了油价多头士气,料将足以在近期支撑油价继续走高。
 
    二、API/EIA原油库存双双大降但汽油及精炼油库存大增
 
    北京时间周四(1月5日)凌晨5:30,美国石油协会(API)公布的数据显示,截至12月30日当周,美国API原油库存大降743.1万桶,预期下降171.5万桶。与此同时,当周API汽油库存上升425万桶,预期增加212.5万桶,前值减少280万桶,当周API精炼油库存增加524万桶,预期增加170万桶,前值为减少170万桶。
 
    同时北京时间周五(1月6日)美国能源信息署(EIA)公布数据显示,具体数据显示,美国12月30日当周EIA原油库存下降705.1万桶,预期减少215.2万桶,前值增加61.4万桶;汽油库存增加830.7万桶,预期增加178.6万桶,前值减少159.3万桶;精炼油库存增加1005.1万桶,预期增加110万桶,前值减少188.1万桶。
 
    美国上周原油库存大减为油价提供短暂支撑,但精炼油和汽油库存双双大增打击部分多头信心,令原油价格承压。
 
    三、美国薪资靓丽点亮非农强化美联储加息
 
    具体数据显示,美国12月非农就业人数增加15.6万人,低于市场预期增加17.5万人,前值增加17.8万人。美国劳工部还将11月非农就业人数修正为增加20.4万人。不过,小时薪资年率上升2.9%,创下2009年以来最大增速,成为此次就业报告中的最大亮点。
 
    美国薪资增速创7年来最快,暗示美国劳动力市场持续走强,美国经济有望继续走坚,进一步强化2017年美联储加息预期。
 
    据彭博报道,非农公布之后,联邦基金利率市场显示,美联储3月加息概率为31.4%,6月为71.9%,9月为84.4%。
 
    美国数据公布之后,受此提振,美元指数短线震荡走高,站上102一线。
 
    四、人民币暴涨
 
    离岸人民币兑美元周三(1月4日)及周四(1月5日)连续2个交易日大幅上涨。
 
    周三(1月4日)晚上,离岸人民币/美元隔夜一度怒飙近1000点,连续升破十大关口。
 
    人民币兑美元即期周四(1月5日)收升逾600点涨幅近1%,创近11个月最大单日涨幅,并创近一个月收盘新高,中间价则创近三周新高;离岸更是在盘中突破多个关口,一度升破6.79元至近两个月新高。
 
    据了解,内地限制走资活动,人民币流动资金持续紧张,香港人民币银行同业隔夜拆息周四定价为38.335厘,比周三飙升21.39厘,创近1年新高,而且更一度飙升至110厘,创有纪录以来新高,其后尾段回落至50至60厘,尽管成交量不大,但已持续触发人民币平仓沽盘,带动离岸人民币连续2日大升至接近2个月高位,而且较在岸价强,一度“倒挂”接近1000点子。
 
    五、比特币暴涨暴跌赚足眼球
 
    过去数月比特币稳步上涨,2017年比特币迎来“开门红”,本周二交易价格突破1000美元关口,创3年来新高,在1月5日凌晨刷新历史高位后,此后高歌猛进。
 
    到了2017年比特币开年以来赚足了眼球,周四先持续刷新记录高位,最高至1139.83美元,按美元记价格甚至超过1盎司黄金。但随后又上演“闪崩”,自高位大幅回落超过18%,最低跌至近890美元。而国内人民币价格跌破6200元,跌幅达25%。
 
    温馨提示,在中国,比特币作为货币并未得到监管部门认可。比特币并不是真正意义的货币,仅是一种虚拟商品,且比特币价格根本不如黄金稳定,也没有经过历史的考验,投资者介入需谨慎。
 
    六、美国石油钻井十连增再创逾一年新高
 
    当地时间上周五,美国油服公司贝克休斯公布,1月6日当周,美国活跃石油钻井平台环比前一周增加4台,为连续第十周增加,达到529台,再刷2015年12月以来新高且高于去年同期的516座。
 
    更多数据显示,截至1月6日当周美国石油和天然气活跃钻井总数增加增加7座至665座,较去年同期增加1座。
 
    2016年5月,美国石油钻台曾一度降至316台的低谷。此后随着油价反弹,钻台数显著攀升。
 
    金银油本周走势预测
 
    原油:2017年首周已结束,目前市场陆续传来各大产油国积极减产消息,本周原油价格上涨概率极大,有再次创新高可能。
 
    黄金白银:黄金价格上周四一度突破1180美元关口,创一个月新高,但受周五公布的美国薪资数据打压,再次回到1170一线,因美元走势仍强劲,本周黄金白银价格料将震荡下跌。
 
    不过值得提醒的是,已迈入充斥着不确定性的2017年,兼之临近年底,中国及印度实物黄金需求增长,长线来看,黄金仍值得投资。
 
    市场调查
 
    原油调查:投机客五周以来首次减持原油净多头头寸
 
    美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(1月6日)发布的周度报告称,截至1月3日当周,对冲基金及其他基金经理减持美国原油期货及期权净多头头寸,为五周以来首次。
 
    数据显示,纽约商品交易所(NYMEX)原油及伦敦洲际交易所(ICE)WTI原油期货与期权净多头减少9626手,至332207手。
 
    黄金调查:专业人士与散户一致看好本周黄金看涨情绪爆棚
 
    Kitco周五(1月6日)发布的每周黄金调查显示,华尔街专业人士和普通投资者一致看好本周黄金走势。
 
    在针对专业人士的调查中,有16人参与了调查,有12名人士认为本周黄金将会上涨,比例高达75%;3人或19%认为黄金将会盘整;只有1人即6%认为黄金会下跌。
 
    本周(1月9日-1月13日)金融市场前瞻
 
    上周公布的12月美联储纪要内容温和,美国12月非农就业数据不佳,但薪资数据亮眼。美国经济究竟如何?美联储是否会在3月升息?或许本周公布的美国零售数据能够给投资者提供更多参考。
 
    本周五(1月13日)北京时间21:30,美国将公布12月零售销售数据。市场预期月率上升0.4%,优于前值的0.1%;预期核心月率上升0.5%,同样高于前值的上升0.2%。
 
    欧洲央行下周将公布会议纪要。从长期来看,市场对欧银何时会开始削减宽松很感兴趣。不过,这一问题不应该是年初应该去考虑的。
 
    此外,中国通胀数据也将在下周公布。其对中国股市、澳元和大宗商品价格的影响仍需保持适度关注。
 
    本周重磅经济数据及事件前瞻
 
    周一(1月9日)
 
    15:00德国11月季调后工业产出月率(%)
 
    16:15瑞士11月实际零售销售年率(%)
 
    18:00欧元区11月失业率(%)
 
    日本东京证券交易所成人日休市一天
 
    22:00美国波士顿联储主席(EricRosengren)在康涅狄格州工商业年度经济前景会议上发表讲话。
 
    周二(1月10日)
 
    01:45美国亚特兰大联储主席洛克哈特(DennisLockhart)就货币政策发表讲话。
 
    02:00美国芝加哥联储主席、2017年FOMC票委埃文斯(CharlesEvans)就经济前景发表讲话。
 
    09:30中国12月CPI年率(%)
 
    09:30中国12月PPI年率(%)
 
    23:00美国11月批发库存月率终值(%)
 
    伊朗官员将与国际谈判代表举行会谈。
 
    美国现任总统奥巴马(BarackObama)发表告别讲话。
 
    周三(1月11日)
 
    05:30美国1月6日当周API原油库存
 
    17:30英国11月季调后商品贸易帐
 
    17:30英国11月工业产出月率(%)
 
    23:30美国1月6日当周EIA原油库存
 
    美国能源信息署(EIA)公布月度短期能源展望报告。
 
    周四(1月12日)
 
    17:00意大利11月季调后工业产出月率
 
    20:30欧洲央行公布货币政策会议纪要
 
    21:30美国12月进口物价指数月率
 
    21:30美国1月7日当周初请失业金人数
 
    21:30美国费城联储主席、2017年FOMC票委哈克(PatrickHarker)发表讲话。
 
    21:30美国芝加哥联储主席、2017年FOMC票委埃文斯(CharlesEvans)以及亚特兰大主席洛克哈特(DennisLockhart)共同出席在佛罗里达州那不勒斯一项活动,并就当前经济状况和货币政策发表讲话。
 
    周五(1月13日)
 
    02:15美国圣路易斯联储主席布拉德发表讲话
 
    08:00美联储主席耶伦(JanetYellen)出席在市政厅举办的教育界活动,并与全国教育界人士进行网络直播会议。
 
    10:00中国12月贸易帐-人民币计价
 
    21:30美国12月零售销售月率(%)
 
    21:30美国12月PPI年率(%)
 
    22:00美国1月密歇根大学消费者信心指数初值
 
    22:30美国费城联储主席、2017年FOMC票委哈克(PatrickHarker)就经济流动性发表讲话
编辑:优财经

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